中国线性驱动市场发展应用领域现状及发展趋势分析[图]
2019-06-27 09:02

必博国际娱乐线性驱动产品起源于欧洲,在丹麦与德国都有全球领先的线性驱动产品生产商,当前欧洲引领着线性驱动行业技术的发展。综合全球线性驱动的产业发展现状,线性驱动产品已在全球范围内得到了较为广泛的应用,已经成熟应用的领域有:①医疗康护领域:主要应用于医院、疗养所、各种治疗中心、养老院、私人家庭康复护理等场所,具体应用产品为电动医疗床、疗养所护理床、家庭护理床、病人移位器、升降诊察台、治疗椅、轮椅、电动洗澡椅等;②智能家居领域:升降沙发、老人椅、升降家居床、按摩椅、按摩床、升降电视机架、智能厨房电器等;③智慧办公领域:智能办公桌、电控柜子、升降办公椅、智能投影仪器等;④工业科技领域:太阳能跟踪器、清扫车、收割机、游艇、汽车、舞台等。

中国线性驱动行业起步于21世纪初,迄今已形成了一批以捷昌驱动、浙江新益控制系统有限公司、常州市凯迪电器股份有限公司、青岛豪江电器有限公司、嘉兴礼海电气科技有限公司等为代表的具有领先优势的本土企业。目前,国内线性驱动市场尚处于市场成长期,多数生产企业的规模也相对较小,因此国内线性驱动市场存在较大的成长空间。国内线性驱动产品主要应用在电动病床、护理床、ICU床、牙科椅、电动轮椅、美容床、按摩器具等领域。

线性驱动是通过机械结构将电动机的圆周运动转换为推杆的直线运动,可主动实现对整个机械系统的升降、伸展、角度调节等复杂功能的综合应用。其核心为电动推杆(LinearActuator),在一定范围行程内作往返运动,由驱动电机、减速齿轮、推杆、滑座、弹簧、微动控制开关等组成。电动推杆与开关电源、控制器组成线性驱动系统,是众多下游行业产品的核心配件,被广泛应用于位移、角度控制机构中,可实现远距离控制或自动控制。

线性驱动系统原理

数据来源:公开资料整理

线性驱动行业在国外应用较广泛,特别是欧洲和美国发展相对较为成熟。因此,国外企业发展较早,已经具有较高的品牌效应和完善的分销渠道,先发优势明显。国际线性驱动制造厂商较为知名的是丹麦LINAK、德国DewertOkin等,其中LINAK在全球医疗器械行业拥有较高市占率,而德国Dewert也在全球50多个地区设立分支机构,并于2010年设立中国嘉兴生产基地。而中国线性驱动市场尚处于市场开拓期,但发展速度较快,凭借产品性价比优势和快速响应优势,逐步获得了国内外大客户的信任,业务范围和市场份额不断扩大。国内企业在下游应用市场略有区分,台湾TIMOTION产品主要用于医疗、家具、办公环境及工业等,凯迪股份主要用于汽车零部件、智能家居等行业,而公司则侧重于智能办公,医疗康护和智能家居市场也在逐步发展起来。

目前线性驱动产品在办公、医疗、家居、汽车零部件、工业自动化等领域均有渗透,而随着人们对消费品便利化、智能化、网络化程度要求的提升,其应用领域正在不断拓宽,下游需求日益增长。根据全球调研公司TECHNAVIO的数据,2015年全球线性驱动器市场规模约16.6亿美元,预计2020年达到23.2亿美元,复合增速为6.9%。

从地区结构来看,欧洲、北美的线性驱动系统市场成熟、需求稳定,2015年北美和欧洲地区的市场份额分别为21.8%和17.9%。而亚洲、大洋洲、南美洲等新兴市场潜力较大,未来需求有望逐步释放,是行业规模持续增长的重要动力。根据TECHNAVIO的数据预测,2020年亚太地区有望超过北美成为全球线性驱动器最大的消费市场,市场份额有望达到21.8%,其增长潜力主要来自于中国和印度,主要在于城镇化的加速和中产阶级人数的增多,智能产品的需求日益旺盛。

2015-2020年全球线性驱动器市场规模及预测(亿美元)

数据来源:公开资料整理

2015-2020年全球线性驱动各地区市场份额预测

数据来源:公开资料整理

整体来看,国外智慧办公、医疗康护、智能家居市场需求较大,处于稳定快速增长时期;国内方面,医疗康护领域稳定增长,智慧办公处于培育推广期,而智能家居领域处于起步期。将从三个方面分析行业的下游需求。

一、智慧办公领域

线性驱动在办公领域中的应用主要是办公椅、操作台、投影仪等。以升降办公桌为例,最早由丹麦LINAK公司研发生产,已大量应用于欧美公司的办公场所。目前,从全球范围来看,美国是智能办公普及率最高的国家;而国内的智能化办公应用较少,但是随着人们对健康的重视,该市场容量有望持续扩大。

办公家具产业是一种多边贸易互补性很强的产业,全球办公家具贸易活跃度居高不下。世界范围内,美国、德国、英国、法国、日本等发达国家已形成较大且较为稳定的市场规模,是办公家具的主要消费区域。除欧美市场外,中国、俄罗斯、印度等新兴市场未来发展空间巨大。

北美市场是全球最大的办公家具消费市场,其中,美国是世界上最大的办公家具进口国和消费国。北美市场消费者高度重视办公家具消费,对智慧办公家具的品质和功能也尤为青睐。根据美国办公家具制造商协会(BIFMA)统计数据,2015年美国办公家具市场消费需求为129.61亿美元,同比增长了6.5%;2016年,美国办公家具消费规模可达134亿美元,同比增长3.9%;2017年消费规模达144亿美元,同比增长7.2%。同欧美国家相比,中国人均家具消费水平尚低,但随着中国城镇化率和人民生活水平的不断提高,兼顾美观和实用的消费理念逐渐形成,消费升级趋势逐渐明显,家具特别是中高档家具消费将不断增长,从而带动中国的智慧办公家具市场。目前中国智慧办公领域应用的线性驱动产品主要市场面向国外,但是随着国内智慧办公家具市场的不断开拓,线性驱动产品这一个巨大的潜在消费市场也正在逐渐被开发。

根据调查数据显示,全球办公桌产品市场中,线性驱动产品的渗透率大约为5%-10%。以中位数8%进行测算,并假设未来渗透率会稳步提升,2020年全球线性驱动办公产品规模有望达17.5亿美元。据调查数据显示,近年中国家具行业中20%为办公家具,其中30%为办公桌产品。根据工信部的数据,2017年中国家具行业销售额为9056亿元。目前,国内办公行业线性驱动的渗透率与全球还存在一定差距,以2%的渗透率进行测算,2017年对应市场空间约10.8亿元。

2015-2020年全球办公桌市场规模及预测(亿美元)

数据来源:公开资料整理

二、医疗康护

线性驱动系统在医疗康护领域的应用,主要是电动病床、电动手术台、护理床、牵引床、牙科椅等智能医疗器械设备。当前,老年人患病多以慢性病为主,需长期进行物理治疗及护理,带动对于智能护理设备的需求,尤其是全球老龄化速度加快,医疗器械需求不断增加。根据调查数据显示,2017年全球医疗器械市场销售额为4030亿美元,预计2022年达到5220亿美元,年复合增长率为5.3%。随着人口增加、政府在医疗和健康方面的投入增加,各国病床市场向好。根据调查数据显示,2016年美国医院病床市场规模达到20.5亿美元,预计到2023年增加到32.8亿美元,市场空间广阔;而2015年欧洲医院病床市场规模约为16.5亿美元。

2017-2022年全球医疗器械市场规模及预测(亿美元)

数据来源:公开资料整理

根据中国医疗器械行业协会数据,线性驱动系统产品规模占中国医疗器械市场规模的0.5%。2017年,中国医疗设备收入2828亿元,同比增长10.7%,对应的线性驱动产品市场规模仅为14.14亿元。而随着人口老龄化以及慢性病患病率的上升,中国病床市场也在不断扩张。根据国家健康卫生委员会数据,2017年中国医疗卫生机构床位数达到794万张,每千人口床位数为5.72张。随着中国人口增长以及每千人口床位数的需求增加,中国病床市场规模将进一步扩大。此外,考虑到卫生医疗费用支出上升以及智能化改造等情况,病床中使用线性驱动病床的渗透率也有望提高。目前中国线性驱动系统在医疗器械领域的渗透率及普及率较低。

2012-2017年中国医疗市场规模

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2012-2017年线性驱动市场规模及产品市占率

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二、智慧家居

线性驱动在智能家居领域的主要应用产品为按摩器具、厨房电器、电视升降器、功能沙发等,在一定程度上达到对某些产品使用功能的自动化控制。智能家居的概念开始被越来越多的家庭接受和认可,各类智能家居产品的需求日益强烈。

随着机械工程、传感和电子计算机控制等相关理论与技术的发展,市场上涌现出了众多“智能化”的家居产品,这类产品往往都是利用电子或计算机技术,在一定程度上达到对某些产品使用功能的自动化控制,诸如智能床垫、智能沙发、智能按摩椅等。智能家居的概念开始被越来越多的家庭接受和认可,各类智能家居产品的需求日益强烈。

目前,中国智能家居市场占全球市场份额呈现稳步攀升的态势,预计未来几年内中国智能家居产业将迎来进一步增长,到2018年,智能家居市场规模将达1,396亿元,市场可挖掘潜力巨大。家居智能化趋势日渐凸显,而全球智能家居市场需求的最大缺口便在中国。在全球范围内中国市场占比的不断上升及使用智能家居的家庭比例的提升将促使形成巨大的智能家居市场。

在整体智能家居方面,根据调查数据显示,全球智能家居市场规模将在2022年达到1220亿美元,2016-2022年复合增速为14%。目前,中国智能家居占全球市场份额呈现稳步攀升的态势,据前瞻产业研究院的数据,2016年,中国智能家居市场规模达606亿元,同比增长率50.15%。

2013-2017年中国沙发及功能沙发市场规模(十亿元)

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线性驱动是处于上升期的新兴行业。线性驱动产品作为一种实现智能终端产品运动控制功能的关键装置,能应用到众多智能终端领域,是众多下游行业产品的核心配件。目前,国外市场应用较为广泛,而国内尚处于开拓期,但市场空间相对较大。

相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国线性驱动器行业市场深度调研及投资前景研究报告》

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